2018年A股震荡收官,尽管权益基金业绩不大理想,但是长期来看,主动型产品整体还是跑赢了市场,体现了基金管理人专业投资的价值。Wind数据显示,近5年期间,上证综指累计上涨19.72%,同期主动权益类基金平均收益为37.78%,近七成跑赢了指数,其中工银瑞信金融地产混合收益率高达144.94%,在422只偏股混合型基金中位居前三。
权益类产品方面,过去的三年,上证综指下跌29.53%,主动权益基金三年平均下跌16.26%,但是依然有25%左右产品获得正收益。工银瑞信凭借雄厚的投研实力,旗下10只产品逆市斩获正收益,其中工银文体产业、工银新蓝筹双双位居同类前十。
数据显示,工银文体产业股票过去三年回报率达32.73%,高居同类前3,且区间最大回撤率仅为20.43%,是排名前15位产品中回撤率最小的基金,可谓“领涨抗跌两不误”,工银新蓝筹股票同样表现不俗,以13.37%的收益位居同类第9。
过去五年上证综指上涨17.86%,43只主动权益基金创造了翻倍的收益,其中工银金融地产收益高达147.95%,居偏股混合型前3,工银瑞信旗下7只基金跑赢上证综指并为投资者取得了不菲的超额收益。
海外投资领域,作为国内较早布局海外业务的基金公司,工银瑞信的QDII主动投资展现出非凡实力。Wind数据显示,最近五年工银全球精选、工银全球股票分别获得63.12%和56.08%的收益率,在主动权益类QDII基金中分居1、2名。而在刚刚过去的2018年,工银全球精选QDII再次获得主动权益类QDII冠军,工银全球美元债则以6.14%的收益率居QDII债券型基金第2名。